В детстве Медвежонок Большой, Медвежонок Второй и маленький Лысый встречаются и гоняются друг за другом. Они попадают в новый мир – детский сад «Большое дерево». «Большое дерево» – это детский сад для маленьких животных, и все они очень любопытны, когда замечают ворвавшегося сюда человека – маленького Лысого. Лысый очень рад видеть так много говорящих животных и достает свою игрушечную машину, чтобы поиграть с ними. Животные, которые никогда раньше не видят машину, окружают Лысого, но только Медвежонок Большой недоволен, потому что раньше все окружали его! Он отвращается от Лысого, но ему интересно узнать о нем. Благодаря вразумлению учителя-совы, Медвежонок Большой принимает своего нового друга и с удовольствием играет и учится вместе с ним. Каждый персонаж обладает своими особенностями. Они получают знания и узнают, как управлять игрушками, играя в детском саду, учатся общаться друг с другом и справляться с эмоциями, проводя время вместе, научатся думать в играх, учатся решать проблемы и сталкиваться с неудачами в конфликтах.