Спиритистка Цзи Юньхэ с детства находится под контролем повелителем долины с помощью яда. Она мечтает сбежать любой ценой и обрести свободу. По этой причине она решает воспользоваться русалкой Чан И, который пошлют в долину. Но невинность и доброта Чан И постепенно согревают сердце Юньхэ, и в конце концов они превратятся из врагов в любовников. Однако по воле судьбы, хотя эти двое глубоко любят друг друга, им вынуждены причинять друг другу боль. К счастью, несмотря на испытания и трудности, они оба вырастают и, наконец, воссоединяются с помощью своих друзей.